На
примере г. Хабаровска проводится экспресс-анализ рынка
услуг автосервиса. Выявлены факторы, определяющие
выбор автосервиса потребителем.
·
количественная оценка потенциальной емкости услуг автосервиса
в г. Хабаровске;
·
анализ сложившейся ситуации на рынке автосервиса;
·
анализ месторасположения возможного автосервиса.
Исходными посылками, которыми руководствовались авторы
исследования, являлись: 1) оно носит разведывательный
характер, в основе которого лежит экспресс-оценка существующего
рынка услуг автосервиса; 2) аналогов проводимых исследований
на данном виде рынка в литературе нет, поэтому необходимо
применение маркетинговых технологий для исследования
услуг автосервиса; 3) к услугам автосервиса были отнесены
смена расходных материалов, диагностика автомобилей,
мелкий ремонт, шиномонтаж, мелкие кузовные работы (данные
услуги достаточно условно называются таковыми, т.к.
по существу они разделяются по видам работ и в итоге
включают в себя большой набор уже конкретных услуг
[2]
).
На первом этапе проведена оценка исходной информации
– количества
легковых автомобилей в г. Хабаровске и количества автосервисов
– потенциальных конкурентов. На втором этапе проведены
полевые исследования, в ходе которых получена информация,
позволяющая оценить частоту пользования услугами потребителями, и выполнена оценка потенциального месторасположения
автосервиса. Анализ загруженности автосервисов сводился
к наблюдению за наполняемостью. На заключительном этапе
рассчитаны частоты пользования услугами автосервиса,
сформулированы выводы по его месторасположению, а также
рекомендации, связанные с открытием автосервиса.
Исследование предложения со стороны фирм–автосервисов,
состоит из сбора информации о количестве достаточно
крупных фирм, осуществляющих большой спектр услуг автосервиса,
а также выбор самых известных автосервисов и наблюдение
за их загруженностью.
При обследовании рынка услуг автосервиса использованы
различные способы получения информации: поквартирный
опрос, анкетирование на коммерческих предприятиях, ВУЗах,
а также опрос водителей в момент их заправки на АЗС.
Всего опрошен 151 человек. При опросе под автомобилем
понимался легковой автомобиль (без разделения по формам
собственности) и микроавтобус. Чаще всего автомобилисты
прибегают к услугам шиномонтажа и смены расходных материалов
(табл. 1).
Табл.1. Востребованность услуг автосервиса
Вид услуги |
Частота пользования данной услуги, раз в год |
Процент |
Количество выполненных работ за год |
Смена
расходных материалов |
5,5 |
1 |
1264068 |
Диагностика
|
3,0 |
12 |
612881 |
Мелкий
ремонт |
4,3 |
11 |
888446 |
Шиномонтаж |
6,0 |
15 |
1183975 |
Мелкие
кузовные работы |
1,6 |
23 |
286011 |
Техническое обслуживание (ТО) и ремонт автомобиля проводят в большинстве случаев
в специализированных автосервисах – 57 %; на втором
месте идет ремонт автомобилями своими силами - 29 %;
меньше всего водители пользуются услугами незарегистрированных
автосервисов. Один
и тот же водитель пользуется различными местами при
проведении работ по техническому обслуживанию и по ремонту
автомобилей, чего в принципе и стоило ожидать.
Распределение частоты пользования услугами специализированных
автомоек представлено в табл. 2. Четверть респондентов
данные услуги осуществляет либо своими силами, либо
вообще не делает.
Табл. 2. Распределение частоты пользования услугами автомоек
Вид услуги автомойки |
Частота пользования, раз в год |
Процент не воспользовавшихся услугами автомоек, % |
Частота пользования услугами автомоек с учетом сезонности |
Количество выполненных работ |
Доля не охваченного рынка услугами |
Мойка
кузова |
27,6 |
23 % |
20,7 |
3 700 271 |
1 105 276 |
Чистка
салона |
25,0 |
28 % |
18,75 |
3 134 052 |
1 218 798 |
Химчистка
салона |
5,2 |
34 % |
3,9 |
597 559 |
307 834 |
Мойка
двигателя |
4,9 |
36 % |
3,675 |
546 022 |
307 137 |
Полировка
кузова |
8,2 |
35 % |
6,15 |
928 028 |
499 707 |
*Из расчета
исключаются 3 зимних месяца
Рис. 1. Степень важности факторов, влияющих на выбор
предоставляемых услуг
Особенный интерес представляют результаты ранжирования
факторов, влияющих на выбор услуг, предоставляемых на
рынке автосервиса, шиномонтажа и автомоек (рис.1).
На рынке автомоек определяющим фактором является качество
выполненной работы – 68 %. Известность фирмы меньше
всего интересуют опрошенных – 15%. Аналогичная ситуация
складывается и на рынке услуг шиномонтажа, где известность
также находится далеко позади других факторов – 20 %..
При смене расходных материалов главным фактором выбора
фирмы является качество – 76 %. Практически вровень
с качеством идет цена услуги – 74 %.
На другие услуги также первостепенно влияет качество
их выполнения. В общем виде, основными факторами, влияющими
на выбор всех видов услуг, являются (в порядке уменьшения
важности): 1) качество; 2) цена; 3) сроки выполнения;
4) гарантия; 5) местоположение; 6) известность фирмы.
Исходя из количества легковых автомобилей в городе (232152
автомобиля в
Анализ показывает, что:
·
наблюдается рост численности автосервисов, в особенности
фирм, ориентированных на техническое обслуживание автомобиля
(замена расходных материалов);
·
наблюдается рост парка легковых автомобилей, что увеличивает
величину спроса на услуги, как технического обслуживания,
так и ремонта автомобилей;
·
в связи с приобретением, в основном, автомобилей бывших
в использовании и падением
[4]
темпов роста парка ожидается увеличение
спроса на услуги автосервиса.
В Хабаровске выделено 23 крупных автосервисов. Опрос
показал, что несмотря на изобилие автосервисов в городе,
этот рынок не насыщен предоставлением качественных услуг.
Респонденты упоминали всего 7 фирм при огромном их количестве.
Фирма «555», например, вообще не рекламирует деятельность,
однако она чаще всего упоминалась респондентами.
Проблемы автосервиса могут лежать в области набора квалифицированных
кадров и формирования разумной тарифной политики. Основными
ориентирами для организации автосервиса должны быть
качество, цена, сроки выполнения и гарантия. Местоположение
бизнеса на территории города также имеет определенное
значение, особенно в период становления автосервиса.
В дальнейшем роль этого фактора уменьшается.